Gutachten
F.A.Q.
Was wird alles gecheckt?
Das Gutachten ist eine Untersuchung Deiner gesamten Versicherungs- und Finanzierungssituation.
Das Gutachten klärt Fragen wie bspw.:
(Für Privatkunden und Akademiker)
- Was geschieht bei einem Unfall?
- Wie gut ist meine Altersvorsorge?
- Zahle ich zuviel für meine Versicherungen?
- Wie kann ich mein Vermögen sinnvoll anlegen?
- Fehlt mir eine Versicherung für meinen Schutz?
- Wie und wann kann ich mir meinen Traum vom Eigenheim erfüllen?
(Für Gewerbekunden)
- Wie kann ich große Investitionen stemmen?
- Gibt es steuerliche Vorteile, die ich nutzen sollte?
- Wie sieht es mit einer betrieblichen Altersversorgung aus?
- Was passiert, wenn bei mir wichtige Fachkräfte ausfallen?
- Wie gut ist mein Gewerbe vor einem Cyber-Angriff geschützt?
- Fehlen mir Versicherungen, um mein Gewerbe besser zu schützen?
Vorteile des 360° Checks
- Du kriegst schnell und unkompliziert eine umfangreiche Übersicht Deiner Versicherungs-/ Finanzsituation.
- Du erhältst eine Einschätzung von Profis über das Preis-Leistungs-Verhältnis Deiner aktuell abgeschlossenen Verträge.
- Du bekommst Handlungsmöglichkeiten, um Dich vor Versicherungslücken zu schützen.
- Das Gutachten zeigt Dir, mit welchen Versicherungs-/ Finanz-Optionen Du Deine Zukunft positiv gestalten kannst.
Welche Unterlagen werden von mir benötigt?
Du solltest folgende Unterlagen für Dein 360° Gutachten parat haben:
- Unterlagen zu Deinen bestehenden Versicherungen (alternativ kannst Du uns auch den Versicherer der jeweiligen Versicherung nennen)
- Bausparer (und letzter Kontostand)
- Anlageprodukte
- Ausweiskopie (aller Versicherungsnehmer)
- aktuelle Gehaltsabrechnung (aller Versicherungsnehmer)
- zu versteuerndes Einkommen (evtl. letzter Steuerbescheid)
- aktuellste Rentenauskünfte
- Führerscheinkopie und KFZ-Scheine
- Welchen Hobbys gehst Du nach?
Was kostet das Gutachten?
Gewerbekunden 500€
Akademiker 350€
Privatkunden 350€